MAISON EORAH — CRM Commercial

Prospects actifs48+12 % vs période précédente

Valeur totale des opportunités31 500 €Pipeline actuel

CA prévisionnel24 850 €Selon probabilités

CA signé8 740 €Période sélectionnée

Activité commerciale

Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

À faire aujourd'hui

☎ Relancer Sophie K. 14h00

◷ RDV avec SCI Horizon 16h30

□ Envoyer proposition à A. Diarra

✓ Vérifier signature de M. Bernard

Performance des sources de contact

Vue globale des origines de prospects et de leur transformation

Prospects générés par source

Septembre

InstagramSiteTéléphoneRecommandationFacebookAutre

Performance

Instagram2494

Site web1873

Téléphone1262

Recommandation953

Présence de l’équipe

En ligne, en pause, en formation ou en rendez-vous

En ligne1Disponible

En pause1Reprise planifiée

En formation1Jusqu’à 14h

En rendez-vous1Avec un client

Performance des commerciaux

Vue collective et individuelle selon la période

Commercial	Prospects	RDV	Signatures	Conversion	Panier moyen
Inès Martin	22	12	7	31,8 %	971 €
Yasmine Diallo	17	10	5	29,4 %	980 €
Camille Robert	11	7	3	27,3 %	833 €

CA signé par commercial

InèsYasmineCamille

Calendrier commercial

RDV, relances et tâches

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

212 relances

223 RDV

231 RDV

24

252 relances

26

27

28

29

30

1

2

3

4

Derniers prospects

Prospect	Type	Offre	Étape	Commercial
Sarah Martin	Propriétaire	Premium	RDV	Inès
SCI Horizon	SCI	Investisseur	Proposition	Yasmine
Thomas Bernard	Investisseur	Signature	Signé	Inès

Prospects

Gérez votre portefeuille commercial

Prospect	Type	Téléphone	Offre	Étape	Dernier contact
SM Sarah Martin	Propriétaire	06 12 34 56 78	Premium	RDV	21/09/2026
SH SCI Horizon	SCI	06 22 45 61 20	Investisseur	Proposition	20/09/2026
AB Amadou B.	Propriétaire	07 45 12 90 11	Starter	Contacté	19/09/2026

Pipeline commercial

Glissez les cartes entre les étapes

Nouveau · 8

Claire D.PropriétairePremium · 650 €

SCI AtlasSCIInvestisseur

Contacté · 7

Amadou B.StarterRelance demain

Relance · 6

Julie P.AgenceÀ rappeler

RDV · 9

Sarah MartinPremium16:30 · aujourd'hui

SCI HorizonInvestisseur

Proposition · 5

SCI HorizonInvestisseur12 000 € potentiel

Signé · 9

Thomas BernardSignatureSigné 20/09

Perdu · 4

Laura N.PremiumBudget

Créer / modifier une pipeline

Définissez les étapes comme vous le souhaitez

Étapes

1 · Nouveau ⋮⋮

2 · Contacté ⋮⋮

3 · Relance ⋮⋮

4 · RDV ⋮⋮

5 · Proposition ⋮⋮

6 · Signé ⋮⋮

7 · Perdu ⋮⋮

Aperçu

Nouveau

Contacté

RDV

Proposition

Signé

Nom de la pipeline

Pipeline par défaut

RDV & Relances

Recherchez et filtrez les rendez-vous et relances par date

Aujourd'hui · 14:00

Relance Sophie K.

Propriétaire · Premium

Aujourd'hui · 16:30

RDV SCI Horizon

Yasmine · Visio

Demain · 10:00

Relance Amadou B.

Starter · Téléphone

Fiche client 360°

Toutes les informations, interactions et documents du client

Sélectionnez un prospect pour afficher sa fiche 360°.

Documents & Signatures

Préparez, envoyez et suivez les signatures

Après signature, le commercial pourra « Transmettre au service administratif » et envoyer automatiquement le dossier par email.

Document	Client	Offre	Statut	Envoyé le
Contrat — Gestion locative	Thomas Bernard	Signature	Signé	20/09/2026
Proposition commerciale	SCI Horizon	Investisseur	En attente	21/09/2026
Contrat — Premium	Sarah Martin	Premium	Vu	21/09/2026

Rapports

Analyse dynamique de l’activité commerciale et des résultats

Filtres du rapport

Les indicateurs, tableaux et graphiques se recalculent selon la période et les filtres.

PÉRIODE DU AU

Activité commerciale

Appels, rendez-vous, propositions, signatures et pertes

Activité par jour

—

Synthèse

Performance par commercial

Prospects, RDV, signatures, CA et conversion sur la période sélectionnée

Sources de contact

Volume, prise de RDV, signatures et CA par origine

Performance par offre

Répartition des prospects, signatures et CA signé

Pipeline & suivi

Prospects chauds, pertes et relances en retard

Présence & statut des équipes

Suivez en temps réel la disponibilité des collaborateurs

Inès Martin

En ligne

Connectée depuis 08:47 · activité commerciale

Yasmine Diallo

En pause

Pause depuis 12:42 · reprise prévue 13:30

Camille Robert

En formation

Formation depuis 10:00 · fin prévue 14:00

Sarah Dupont

En rendez-vous

RDV client depuis 13:00 · fin prévue 14:00

Vue équipe

État actuel de chaque collaborateur et temps passé dans le statut

Collaborateur	Statut actuel	Depuis	Temps	Activité du jour
Inès Martin	En ligne	08:47	4h 14	18 appels · 5 RDV
Yasmine Diallo	En pause	12:42	48 min	12 appels · 3 RDV
Camille Robert	En formation	10:00	3h 00	8 appels · 2 RDV
Sarah Dupont	En rendez-vous	13:00	30 min	6 appels · 1 RDV

PÉRIODE

CA prévisionnel24 850 €Pipeline pondéré

Valeur totale des opportunités31 500 €Pipeline brut

Panier moyen signé947 €Équipe

Ratio appels → RDV35,4 %Performance équipe

Analyse de performance

Identifier les commerciaux performants et ceux nécessitant un accompagnement

Atteinte des objectifs

Inès · 87 %

Yasmine · 62 %

Camille · 50 %

Ratio d'efficacité

Appels → RDV

RDV → ventes

Conversion globale

Accompagnement

Relances en retard

Faible conversion

Objectifs à risque

Qualité & provenance des leads

Relier les sources aux résultats commerciaux

Source	Prospects	RDV	Signés	Conversion	CA
Instagram	24	9	4	16,7 %	3 800 €
Site web	18	7	3	16,7 %	2 900 €
Recommandation	9	5	3	33,3 %	3 100 €

Motifs de perte

Prix · Concurrence · Budget · Timing · Offre non adaptée · Sans réponse

Supervision commerciale

Vue administrateur : activité, performance et portefeuille de chaque commercial

Activité totale186appels + messages + RDV

RDV pris4222,6 % de l'activité

Signatures1535,7 % des RDV

CA signé14 200 €septembre

Performance par commercial

Comparaison des indicateurs sur la période sélectionnée

Commercial	Prospects	RDV	Signés	CA	Relances en retard
Inès Martin	22	12	7	6 800 €	2
Yasmine Diallo	17	10	5	4 900 €	1
Camille Robert	11	7	3	2 500 €	4

Signatures par commercial

InèsYasmineCamille

Alertes de supervision

Actions nécessitant votre attention

4 relances

Camille Robert

Relances en retard depuis plus de 48 h.

2 RDV

À confirmer

Deux rendez-vous prévus demain nécessitent une confirmation.

3 signatures

Documents en attente

Des propositions ont été ouvertes mais pas encore signées.

Messagerie interne

Échanges entre direction, superviseurs et commerciaux

Équipe commercialeMaïwenn : N'oubliez pas les relances...

Inès MartinLe contrat de Sarah est signé.

Yasmine DialloRDV SCI Horizon confirmé.

Camille RobertBesoin d'aide sur une proposition.

Équipe commerciale · 4 participants

Maïwenn
Bonjour l'équipe, pensez à traiter les relances prévues aujourd'hui.

Inès
Bien reçu, je m'en occupe avant 14h.

Vous
Parfait. Pensez aussi à renseigner le résultat de chaque appel dans la fiche prospect.

Présence de l'équipe

Les collaborateurs peuvent mettre à jour leur statut depuis leur espace

Collaborateur	Statut	Depuis	Disponibilité
Inès Martin	En ligne	08:47	Disponible
Yasmine Diallo	En pause	12:42	Reprise 13:30
Camille Robert	En formation	10:00	Fin 14:00

Équipe

Utilisateurs, rôles et accès

Membre	Rôle	Statut	Objectif	Accès
M Maïwenn	Administrateur	Actif	—	Tous les modules
IM Inès Martin	Commercial	Actif	8 signatures	Ses prospects
YD Yasmine Diallo	Commercial	Actif	8 signatures	Ses prospects

Paramètres

Administration du CRM

Configuration générale

Nom de l'entreprise

Email administratif

Couleur principale

Devise

Étapes du pipeline

Nouveau → Contacté → Relance → RDV → Proposition → Signé → Perdu

Intégrations

Connecter les outils de MAISON EORAH

Ringover

Historique des appels et identification automatique.

À connecter

Boîtes mail IONOS

Emails, relances et historique des échanges.

À connecter

Logiciel de facturation

Factures, paiements, CA et données client.

À connecter

Sécurité & données

Contrôle des accès, traçabilité et protection des données

Rôles & permissions

Accès par fonction et par module.

Activé

Journal d'activité

Connexions, modifications, exports et actions sensibles.

Activé

Authentification sécurisée

Accès sécurisé et protection des données.

Activé

Gestion des données

Exports, conservation et suppression selon les règles définies.

À configurer